실습 워크북 — PF부서 (강의자료)

실습 워크북 (참가자용) — PF그룹

각 과제는 목표 → 사용 파일 → 따라 하기 → 예시 프롬프트 → 확인으로 구성됩니다. 체크박스(☐)를 채우며 진행하세요. 기대 산출물은 강사용 실습_정답예시.md 참고.

실습 파일 위치: content/[한투 PF] 에이전트 활용_실습파일/ 접속: 모든 모듈은 Gemini Enterprise 웹 앱 한 곳에서 진행합니다 — https://ge.koreainvestment.mzgcp.net (모듈마다 메뉴만 전환)

모듈 A. 프롬프트 활용 — 문서·요약·시각화 (20분)

수행 위치: 웹 앱 → 메인 채팅 프롬프트 입력창 목표: 데이터를 붙여넣고 표·요약·시각화를 만드는 기본 프롬프트 익히기 사용 파일: 1.PF-DEAL/01_PF파이프라인.xlsx

📝 입력창에 넣을 것 = ① 지시(프롬프트) + ② 데이터(CSV 내용) 데이터를 넣는 방법은 두 가지: - (a) 붙여넣기 — CSV를 열어 전체 복사 → 지시문 아래에 붙여넣기 (아래 A1 예시 방식) - (b) 파일 첨부 — 입력창의 첨부(📎/＋) 아이콘으로 CSV를 올리고, 입력창에는 지시문만 입력

과제 A1 — 조건 필터 + 표 만들기

01_PF파이프라인.xlsx를 열어 내용 복사
아래 내용을 그대로 입력창에 붙여넣기 (지시문 + 데이터)

너는 금융사 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 딜 지원 보조야. 아래 PF 사업장 파이프라인 데이터에서 예상 수수료가 크면서 성사확률이 높은 상위 5개 사업장을 골라 사업장명·상품유형·대출약정액·예상수수료·성사확률 컬럼의 표로 정리하고, 한 줄 코멘트를 달아줘.

사업ID,사업장명,지역,상품유형,총사업비(억원),대출약정액(억원),예상수수료(억원),성사확률(%),대출구분,진행단계,참여형태,예상약정
P-001,성수 리버뷰 주상복합,서울 성동구,주거복합,9500,5700,114,75,본PF,대주단 모집,금융주선,2026-11
P-002,동탄 스마트로지스 물류센터,경기 화성,물류센터,4200,2900,58,60,본PF,약정 협의,공동주선,2027-01
P-003,판교 알파돔 데이터센터,경기 성남,데이터센터,7800,5000,100,65,본PF,인허가 완료,금융주선,2026-12
P-004,청라 미디어밸리 지식산업센터,인천 서구,지식산업센터,3100,2100,25,90,브릿지론,브릿지 약정 임박,대주단 참여,2026-09
P-005,해운대 오션테라스 오피스텔,부산 해운대구,오피스텔,2400,1500,30,70,본PF,시공사 선정,금융주선,2026-10
... (CSV 전체 행 붙여넣기)

또는 (b) 방식: CSV 파일을 첨부한 뒤 입력창에는 → “첨부한 PF 파이프라인에서 수수료 크고 성사확률 높은 상위 5개 사업장을 표로 정리해줘.”

확인: 표 형태로 5개 사업장 + 코멘트가 나오는가?

💡 한 번 데이터를 넣은 뒤에는 같은 대화창에서 "위 데이터로 ~"라고 이어서 질문하면 다시 붙여넣지 않아도 됩니다.

과제 A2 — 딜 브리핑 초안

아래 프롬프트 입력

위 데이터에서 성수 리버뷰 주상복합 본PF 딜에 대해 총사업비·대출약정액·예상 수수료·진행단계·성사확률을 근거로 3문단짜리 딜 브리핑 초안을 작성해줘. 마지막에 ‘체크포인트’ 3개를 불릿으로.

확인: 문단 구성 + 체크포인트 불릿이 있는가?

과제 A3 — 시각화 요청

아래 프롬프트 입력

위 사업장들을 상품유형별로 묶어 예상 수수료 합계를 비교하는 막대그래프를 만들어줘. 수치도 함께 표시.

확인: 차트(또는 차트용 표)가 생성되는가?

과제 A4 — 결과물 파일로 다운로드 (Docx · Xlsx · PDF)

생성된 결과를 사무용 파일 형식으로 내려받아 바로 활용해 봅니다.

💡 형식 선택 기준 — 문서형 결과는 Docx(Word), 표·수치는 Xlsx(Excel), 공유·보관·결재용은 PDF.

A2 딜 브리핑(문단형) 결과의 내보내기/다운로드 메뉴 클릭 → Docx로 저장
A1 사업장 표(표형) 결과를 Xlsx로 저장 → 엑셀에서 셀 단위로 편집되는지 확인
동일 결과를 PDF로 저장해 포맷이 고정되는지 확인
확인: 세 가지 형식(Docx/Xlsx/PDF)으로 각각 파일이 받아지는가?

모듈 B. Deep Research 데모 (20분)

수행 위치: 웹 앱 → 메인 채팅에서 Deep Research 모드/도구 선택 목표: 다단계 자동 조사로 출처 포함 리서치 리포트 만들기 사용: 웹 기반(업로드 불필요)

📝 입력창에 넣을 것 = 지시(프롬프트)만 — 데이터 붙여넣기/첨부 없이 질문만 입력합니다.

과제 B1 — PF 시장 동향 리포트

아래 프롬프트 입력 후 리서치 계획을 확인·수정

최근 6개월 국내 부동산 PF 시장 동향(브릿지론→본PF 전환, 공사비·금리, 미분양, 규제·정책)을 핵심 이슈 / 주요 사업장·딜 사례 / 리스크 요인으로 나눠 출처와 함께 정리해줘.

리포트 생성 후 출처 링크 1개 이상 클릭해 확인
확인: 섹션 구분 + 인용 출처가 포함되었는가?

과제 B2 — 비교 분석

아래 프롬프트 입력

국내 대형 부동산 개발사업 사례 2건(복합개발·물류센터·데이터센터 등)을 골라 사업 구조·자금조달 방식·대주단 구성을 표로 비교한 리서치 리포트를 작성하고, 금융주선·대주단 관점의 시사점을 3줄로 요약해줘.

확인: 비교 표 + 시사점 요약이 나오는가?

💡 Deep Research는 웹 전반을 조사합니다. 다음 모듈의 NotebookLM은 내가 올린 자료 안에서만 답합니다 — 차이를 비교해 보세요.

모듈 C·D. NotebookLM 안내형 실습 (35분)

수행 위치: 웹 앱 → NotebookLM 영역(좌측 메뉴/앱 전환) 목표: 내 자료를 업로드해 출처 기반으로 질의·요약하기

📝 순서: ① 소스(파일) 업로드 → ② 입력창엔 ’질문 문장’만 입력 — 데이터 본문을 붙여넣지 않습니다(파일을 소스로 올려두면 그 안에서 답함).

[사업장 트랙] 과제 C1 — PF 뉴스 핵심 요약

사용 파일: 1.PF-DEAL/PF뉴스_지식문서.pdf + 02_PF뉴스.xlsx - ☐ 두 파일을 NotebookLM 소스로 업로드 - ☐ 아래 질문 입력

업로드한 자료에서 성수 리버뷰 주상복합 관련 긍정 뉴스의 핵심 내용을 3줄로 요약하고, 근거가 된 출처를 함께 표시해줘.

확인: 답변에 출처(인용) 표시가 있는가?

[사업장 트랙] 과제 C2 — 사업성 검토 자료 종합

사용 파일: 1.PF-DEAL/사업성검토보고서_지식문서.pdf + 03_사업성검토체크리스트.xlsx - ☐ 소스 업로드 후 입력

성수 리버뷰 주상복합의 사업 개요와 자금조달 구조(트랜치), 분양 계획·일정, 핵심 리스크 요인을 표로 정리해줘. 자료에 없는 내용은 추측하지 말고 ’자료 없음’으로 표시해.

확인: 표 + ‘자료 없음’ 처리(환각 억제)가 되는가?

[심사 트랙] 과제 D1 — PF 대출 딜 진단

사용 파일: 2.PF-FINANCE/PF대출_심사_지식문서.pdf + 07_PF대출심사.xlsx + 08_상환스케줄.xlsx - ☐ 세 파일을 소스로 업로드 - ☐ 아래 질문 입력

PF-02(분양률 부진 딜)의 리스크 요인과 권장 커버넌트·트리거 조정 방향을, LTV·분양률과 상환 스케줄·점검포인트를 근거로 설명해줘. 출처를 함께 표시해.

확인: 수치 근거 + 점검포인트 기반 진단이 나오는가?

모듈 E. No Code Agent (15분)

수행 위치: 웹 앱 → Agent Builder(No Code Agent / Agents 메뉴) 목표: 코딩 없이 업무 보조 에이전트 만들기

📝 입력 위치 2곳: 역할/지시문은 에이전트 만들기의 ‘지시문(Instructions)’ 필드에 입력하고, 테스트 질문은 완성된 에이전트 채팅창에 입력합니다.

과제 E1 — “PF 딜 어시스턴트” 만들기

새 No Code Agent 생성
역할/지시문 입력 (예시):

너는 한국투자증권 PF그룹 딜 지원 에이전트야. 사용자가 사업장명이나 딜명을 물으면 연결된 지식 소스(PF파이프라인·PF뉴스·사업성검토자료)를 근거로 ① 사업 개요·약정/수수료 요약 ② 최근 사업장 뉴스 감성 ③ 사업성 체크포인트를 정리해줘. 자료에 없으면 ’자료 없음’이라고 답해.

지식 소스 연결: PF-DEAL 파일들
테스트 질문: “성수 리버뷰 주상복합 딜 요약해줘”
결과 확인 후 (선택) 공유/배포 위치 확인
확인: 세 항목(사업 개요·뉴스·체크포인트)이 근거와 함께 나오는가?

과제 E2 — 멀티 에이전트: 하위 에이전트 3개 연동

하나의 메인(오케스트레이터) 에이전트가 질문을 분석해 전문 하위 에이전트에게 작업을 나눠 맡기고 결과를 종합합니다.

📝 구성: 하위 에이전트 3개를 각각 만든 뒤, 메인 에이전트의 지시문에 “언제 어느 하위 에이전트를 부를지” 라우팅 규칙을 적고, 세 에이전트를 메인의 도구(Tool)/연동 대상으로 등록합니다.

① 시장 조사 에이전트 생성 — 지시문 예: “부동산 PF·분양시장·금리·정책 동향을 조사해 핵심 이슈를 정리한다.”
② 문서 분석 에이전트 생성 — 지식 소스(PF-DEAL 파일) 연결, 지시문 예: “연결된 사내 사업장 자료에서 근거를 추출한다. 자료에 없으면 ‘자료 없음’.”
③ 작성·요약 에이전트 생성 — 지시문 예: “전달받은 조사·근거를 딜 브리핑/대주단 제안서 초안으로 정리한다.”
메인 에이전트 생성 후 지시문에 라우팅 규칙 입력 (예시):

너는 PF 딜 총괄 에이전트야. 질문이 들어오면 ① 시장/외부 동향은 ‘시장 조사 에이전트’, ② 사내 사업장 자료 근거는 ’문서 분석 에이전트’에게 맡기고, 두 결과를 ’작성·요약 에이전트’에게 넘겨 최종 딜 브리핑으로 정리해줘. 마지막에 출처를 함께 표시해.

하위 에이전트 ①③을 메인의 도구/연동 대상으로 등록
테스트 질문: “최근 PF 시장 동향과 우리 사업장 자료를 종합해 성수 리버뷰 주상복합 본PF 딜 브리핑을 작성해줘”
확인: 세 하위 에이전트가 차례로 호출되어 하나의 결과로 통합되는가?

과제 E3 — 에이전트 공유 & 배포

완성한 (멀티) 에이전트를 팀·부서와 공유해 함께 사용합니다.

에이전트 화면에서 공유(Share) 메뉴 열기
공유 대상 지정 — 사용자/그룹 단위로 권한 부여 (보기 / 사용 / 편집)
메인만 공유 — 메인 에이전트를 공유하면 연동된 하위 에이전트 3개도 함께 동작 (하위 에이전트는 직접 노출 불필요)
(선택) 링크/에이전트 갤러리에 등록해 사내 재사용
확인: 공유받은 사용자도 연결된 지식 소스의 접근 권한 범위 내에서만 답을 받는가? (사업장 정보 보안 유지)

모듈 F. 아이디어 생성 (Idea Generation) (10분 · 선택)

수행 위치: 웹 앱 → 메인 채팅 (아이디어 정리는 Canvas 활용 가능) 목표: 브레인스토밍으로 다양한 아이디어를 발굴하고 확장·평가까지 연결 사용 파일: (선택) 1.PF-DEAL/01_PF파이프라인.xlsx

📝 입력창에 넣을 것 = 지시(프롬프트)만 — 대상·목적·제약 같은 맥락을 줄수록 아이디어 품질이 올라갑니다. 💡 확산 → 수렴 2단계로 진행하세요: ① 많이 뽑고(F1) → ② 추리고 다듬기(F2).

과제 F1 — 아이디어 발굴 (확산)

아래 프롬프트 입력

너는 금융사 부동산금융(PF) 커버리지 담당이야. 중소·중견 디벨로퍼 고객을 위한 새로운 PF 딜 소싱/부동산금융 서비스 아이디어 10개를 발굴해줘. 각 아이디어는 한 줄 설명 · 타깃 고객군(디벨로퍼/시행사) · 기대 효과로 정리해줘.

확인: 서로 다른 결의 아이디어가 10개 나오는가?

과제 F2 — 아이디어 확장·평가 (수렴)

이어서 같은 대화창에 입력

위 10개 중 실행 난이도와 기대 수수료 효과 기준으로 상위 3개를 골라, 각각 실행 단계 3가지 + 예상 리스크를 정리해줘.

(선택) 데이터 연계 — 01_PF파이프라인.xlsx를 붙여넣거나 첨부 후:

위 PF 파이프라인 데이터를 참고해 커버리지 강화가 필요한 타깃 상품유형/지역 아이디어 5개와 각각의 근거·리스크를 한 줄씩 제시해줘.

확인: 확산(다양성) → 수렴(우선순위·실행안)으로 이어지는가?

1:1 문의 시간 준비 (선택)

개별 상담을 최대한 활용하려면 아래를 미리 적어 오세요. - ☐ 내 업무에서 자동화하고 싶은 작업 1~2개 (예: 대주단 제안서 초안, 사업장 뉴스 모니터링) - ☐ 실습 중 잘 안 됐던 프롬프트/과제 - ☐ 실제 업무 문서/데이터로 시도해보고 싶은 시나리오